事業の成長に伴い、以前から課題感を抱いていた顧客情報や商談履歴の一元管理の重要度が増していった。従来、これらの情報はExcelファイルを使い共有ドライブで管理を行っていたが、「担当者ごとにフォーマットが異なる」「最新のファイルがどれかわからなくなる」など、属人化によるトラブルが多く発生。同時に、経営管理部門においても、企業成長のためのフォーキャストや、それを導くためのデータ管理基盤の整備が急務となり、データを一元管理・活用できるシステムの導入が求められていた。

営業管理だけでなく、複数のシステムを連携できることがJUST.SFA導入理由の一つであった。導入にあたり、名刺管理システムやERPシステムも検討したが「連携」という面では物足りなさを感じ、外資系SFAはシステム構築やカスタマイズのハードルが高いことが懸念となった。JUST.SFAは専任の担当者でなくてもノンプログラミングで簡単にシステムを構築できることや、必要な情報が一画面で閲覧でき、パネル間の連携や分析などを直感的に行うことができるUIも採用の決め手となった。

データが一元管理されることで、最新の商談履歴から案件獲得確度の予測がしやすくなった。加えて、システム開発においても商談履歴から顧客ニーズを効率的に活用できるようになり、顧客対応の品質向上につながっている。また、営業部門だけでなく、経理部門や経営層がいつでも閲覧できる環境を用意したことでJUST.SFAの登録情報を基に月次決算の早期化や、迅速な経営判断につなげられるようになるなど、多方面でのメリットを実感している。