データの散在と手間の発生
ファイルが個々に散在し、転記の手間・ミスが発生しやすい。
活用シーン 案件管理
案件管理を
ノーコードでシステム化
リアルタイムな
進捗把握と高度な分析を実現
案件管理とは、商談内容や見積、契約状況、顧客情報など、商談活動全体に関わる情報とプロセスを可視化し管理することです。正確な進捗把握と情報共有は、戦略的な案件フォローや営業効率改善に直結します。ノーコードで案件管理システムを構築するメリットや具体的な導入手順について、分かりやすく解説します。
豊富な機能や生成AIによる自動設計をすぐにチェック！
かんたん1分！ 実際の画面でシステム構築・運用を体験
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Excelやメールによる案件管理の「3つの課題」
Excelやメールで案件を管理すると、進捗状況の把握が難しく、情報の分散や転記・二重入力の手間も発生します。
集計・分析業務の負荷を下げ、営業成果を向上させるためには、管理手法の刷新が不可欠です。
情報が散在し、データ転記や集約の負荷が高い
Excelやメールで管理すると、データ転記や集計作業が工数を圧迫します。最新データの所在が不明瞭になり、入力ミスも誘発しやすくなります。
リアルタイムな状況把握が困難
進捗や案件確度がリアルタイムに可視化できないため、正確な売上予測が困難です。担当者の入力遅延や漏れが発生すると、状況把握はさらに遅れます。
過去事例の傾向がつかめず、分析・改善が進まない
データの入力形式がばらついていて、検索・抽出に適していないため、「失注理由の分析」や「成功パターンの抽出」といったデータ分析が困難です。結果として、感覚に頼った営業から脱却できず、組織的な改善が進みません。
ノーコード クラウドデータベースJUST.DBが実現する
スムーズな案件管理
ノーコード クラウドデータベース「JUST.DB」なら、プログラミング不要で自社に最適なシステムを構築し、進捗把握から分析までを最適化できます。
案件情報を一元管理し、データ集約の工数を削減
顧客情報、商談履歴、担当者情報など、案件に関わるあらゆる情報を紐付けて一元管理。転記作業や二重管理がなくなり、データ集約工数を大幅に削減します。
リアルタイム集計で営業戦略の判断スピードが向上
ステータスや担当者ごとの進捗がリアルタイムに集計・可視化されます。常に最新の状況を把握でき、営業戦略の判断を迅速化します。
データをフル活用し、施策の質が高まる
フォーマットの統一されたデータが自動蓄積されるため、集計・分析が容易です。受注率が高い案件の傾向分析やネクストアクションの検討など、営業戦略の立案やプロセス改善にデータをフル活用できます。
| Excelでの案件管理 | ノーコード クラウドデータベース「JUST.DB」 | |
|---|---|---|
| 案件情報の一元管理と共有 |
×
|
○
クラウドで最新情報を一元化
全社の案件情報をクラウド上に集約し、常に最新情報を関係者で共有できる。 |
| 進捗状況の可視化 |
×
進捗確認の手間とタイムラグが発生
進捗の確認・更新に手間がかかり、最新状況のリアルタイムな把握が困難になる。 |
○
進捗を正確に把握
案件のステータスやフェーズを一目で把握でき、タイムラグなく運用できる。 |
| 蓄積された案件データの分析 |
×
集計や分析の負荷が高い
入力形式がばらついてデータが活かせず、傾向の把握や課題分析に時間がかかる。 |
○
データの多角的な活用が可能
形式の統一されたデータが自動で蓄積され、受注率の分析やネクストアクション検討など営業戦略にフル活用できる。 |
JUST.DBで構築する案件管理システムのポイント
JUST.DBで構築した案件管理システムなら、案件に関する情報を一箇所に集約して管理できます。また、登録された案件情報はリアルタイムに共有できるので、常に最新の進捗状況を把握できます。実際に案件管理システムを構築・運用するための具体的なポイントをご紹介します。
システム設計不要ですぐに使い始められる「JUST.DB」
完全ノーコード開発のJUST.DBは、業務システム構築に必要な機能が標準で備わり、プラグインも不要です。生成AIを活用したJUST.DB Blueprintなら、システム構築前の複雑な設計も不要です。そのため、案件情報はもちろん、案件に紐づく顧客情報や過去の商談履歴まで一元管理できるシステムの構築をスムーズに実現できます。
データベース- 情報の蓄積・共有
- JUST.DB Blueprint
- 生成AIによるシステム設計
- AI-OCR
- アナログ情報のデータ化
- データフロー
- データ処理の自動化
- ワークフロー
- 業務プロセスのデジタル化
- 集計
- データの活用
- 帳票出力
- データのアウトプット
- スペース
- 企業間取引のシステム化
進捗のリアルタイム把握から案件確度別の売上予測までを実現する案件管理システム
JUST.DBで構築した案件管理システムでは、「リアルタイム集計」により、担当者別や案件確度別の営業状況の確認や売り上げ予測が可能です。失注時の案件確度を分析することで、営業方法の改善点を視覚的に把握できます。
案件に関する
情報を一元管理
顧客情報や案件情報に加えて商談履歴や見積情報などを紐付けます。
- 案件情報
- 顧客情報
- 担当者情報
- 商談・対応履歴
- 見積情報
- 契約情報
- 商品情報
- 受注・請求状況
案件管理システム
―自社の営業プロセスを反映―
自社の営業プロセスに合わせて、画面レイアウトや項目を自由にカスタマイズできます。
活用した機能
- マルチパネル
- 1画面で全営業の案件状況を即座に把握できます。
- パネル間連携
- パネル上のデータをクリックするだけで関連するデータの絞り込みが可能です。
- リアルタイム集計
- 案件状況や案件金額の変化を即座にグラフに反映します。
- フィールド強調表示
- ステータスによって強調表示し、一目で状況を把握できます。
JUST.DB導入による
5つのメリット
- 営業進捗の可視化
- 案件の停滞や対応漏れを防ぎ、営業活動の進捗状況をリアルタイムに把握できます。
- 脱Excelによる工数削減
- 転記作業や手動集計の手間がなくなり、データ入力の工数を減らせます。
- 現場との即時情報共有
- 外出先からスマホで手軽に更新・参照でき、報告業務や引き継ぎを円滑化します。
- 見積・請求の二重入力防止
- 案件ステータスに連動して書類を発行・紐付けし、作成ミスや漏れを防ぎます。
- 売上予測の可視化
- 受注見込みや着地予測が自動集計され、経営判断の迅速化と精度向上を実現します。
1分で完了！
案件管理システムを
簡単に実現できる各種機能や
生成AIによる自動設計を今すぐチェック！
案件に関連する情報を一元管理することで、営業活動の進捗把握と集計・分析が大幅に効率化します。JUST.DBで、スムーズな案件管理を実現しましょう。
JUST.DBとは？
生成AIとドラッグ＆ドロップで構築する完全ノーコードのクラウドデータベース
JUST.DBは簡単にすばやく幅広い業務を効率化できます
ノーコード クラウドデータベース「JUST.DB」なら、プログラミング知識がなくても複雑な業務プロセスの自動化やデータの一元管理を実現できます。登録ユーザー数が増えても毎月のコストを抑えられる「同時ログインライセンス」を採用。開発リソースやコストを抑制しながら高度なシステムを内製化し、現場主導で全社DXを推進できます。 案件管理の効率化はもちろん、ペーパーレス化や全社的な情報共有基盤の構築といった展開も手軽に行えます。
全社員にアカウントを配布しながら
コストを抑制
同時ログインライセンス
詳細な機能や柔軟なライセンスを紹介した公式カタログを公開中
JUST.DBの豊富な機能や活用イメージをまとめた公式カタログを無料でご覧いただけます。生成AIを活用した自動設計や使いやすいシステムを実現する各種機能、全社展開とコスト抑制を両立する同時ログインライセンスなど、社内での検討に役立つ最新情報を掲載しています。ぜひ公式カタログをダウンロードしてご活用ください。
業務システムの
自動化や一元管理を実現する
JUST.DBの特長や機能を公式カタログでチェック
- JUST.DB Blueprint
- 対話形式でシステムを自動設計
- AI-OCR
- 紙帳票を設計なしで簡単データ化
- データフロー
- ビジュアルで設計、簡単自動化
- 承認フロー
- 複雑な申請・承認もマウス操作で簡単
JUST.DBの導入事例
課題を解決した事例のご紹介
株式会社東京測器研究所様
- 課題
- 営業情報の分断や状況把握が困難
- 導入
成果 - 情報の一元化で集計業務を効率化。営業活動が改善し売上4.6%増に貢献
東京測器研究所様はJUST.DBで営業情報を一元化し、業務効率化を達成。導入わずか1年未満で売上4.6%増加を実現しました。
エスアイエス・テクノサービス
株式会社様
- 課題
- Excel管理による属人化と営業・製造間の情報分断
- 導入
成果 - 年間約7,800時間の事務工数を削減、部門間のリアルタイム共有を確立
エスアイエス・テクノサービス様はJUST.DBで業務標準化と脱Excelを成功させました。部門間のリアルタイム共有により、年間約7,800時間の工数を削減しています。
豊通ユニファッション株式会社様
- 課題
- 営業情報の属人化やデータ活用の制限
- 導入
成果 - 3拠点での情報共有と予実集計時間の大幅削減
豊通ユニファッション様はJUST.DBにより営業情報の属人化を解消しました。3拠点での情報共有を実現し、予実集計時間を大きく削減しています。
よくあるご質問
すべてを表示
Q.JUST.DB（ジャスト・ディービー）とはなんですか？
Q.申し込み方法を教えてください。
Q.導入後にもサポートを受けることはできますか？
Q.セキュリティや運用体制について教えてください。
A.JUST.DBの運用について、国際規格レベルにあることを認定する「ISO/IEC
27001」および「ISO/IEC 27017」の認証を取得しています。
詳しくは「ISO/IEC 27001およびISO/IEC 27017 の認証について」をご覧ください。
ISO/IEC 27001およびISO/IEC 27017 の認証について
詳しくは「ISO/IEC 27001およびISO/IEC 27017 の認証について」をご覧ください。
ISO/IEC 27001およびISO/IEC 27017 の認証について
- Excelは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
- 記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。